こんばんは！
今日はJPモルガン運用の高配当利回りETF「JEPI」を紹介します！
JEPQに続き、こちらも最近SNSなんかでめちゃくちゃ注目されてますよね。
それよりもJEPI、JEPQと似た名称が多すぎて混乱しますね(^^;;
最近購入した「超高配当利回り25パーセント」FEPI
同じく高配当利回りのJEPQについては
下記のブログで紹介しております(^｡^)
JEPIってどんな商品？
JEPQとはjpモルガン・チェース社が運用する、
主にS&P500銘柄へ投資しながら、毎月分配を目指す高配当ETFです。
✔ 特徴
・毎月分配型
・S&P500銘柄
・カバードコール戦略を活用
・比較的高い分配利回り（おおよそ8％前後で推移することが多い）
✔ 投資対象
S&P500銘柄の銘柄が中心で
①値動きが比較的安定している大型株
②ディフェンシブ銘柄
へ投資をしている
✔ 戦略
保有株に対して「コールオプション」を売り、
そのプレミアム収入を分配原資にします。
値上がり益を狙わず、毎月の分配金を安定的に得る設計となっています。
JEPIのリスクを徹底解説
⚠ ① 株価の爆発的上昇は取りにくい
S&P500が急騰しても、
オプションで利益上限があるため取りこぼします。
→ VOOよりは伸びにくい
⚠ ② 下落は普通に食らう
守りよりとはいえ、株式ETFのため、
S&P500市場が暴落すれば、当然下落します。
⚠ ③ 分配金は変動する
毎月同じ額ではありません。
相場環境やオプション収入に依存します。
まとめ
投資手法やリスクなどJEPQと類似する点が多いです。
JEPQはナスダック系へ投資、
JEPIはS&P500へ投資、
という違いがあるだけで、あとは共通点が多いように思えます。
上昇を続ける成長系のナスダック系、
歴史ある世界のエリートS&P500…
なかなか甲乙つけ難いので、
くまお的には半々くらいで保有できれば理想かなと思っております。
これからも世界をリードしてくれそうなアメリカ市場。
持っていて損はないETFかなと感じます(^ ^)
世界最高峰の市場から毎月安定した分配金を受け取ることができれば、
これほどの安心感はないんじゃないでしょうか。
日本の高配当株や投信をコアに置きつつ、
サテライトで高配当ETFを据えておく…
非常に夢のあるポートフォリオに思えてきました。笑
コメント